美债崩溃的前夜,中国突然增持,真相很不简单

杨风

这几天,有关中国为什么会在三月份的时候增持美债,成为网络上的热门议题。

到底真相是什么?有没有一个更令人信服的说法?而不是那一种变来变去,遇到中国减持美债,就说这是去美元化,然后等到中国增持美债了,又找了另一个自圆其说的讲法。

1三月份美欧金融业风险大增

先看一下数据:三月份,中国持有的美债规模同2月相比,增加205亿美元,来到8693亿美元。从而结束中国连续七个月减持美债的趋势。另外一方面,美国国债海外最大持有国日本,在三月份持有的美债规模比二月份增加了59亿美元,来到1.1万亿美元。其实,不只是中日两国,在三月份的时候许多国家也都增加持有美债。

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我们再看另外一份数据,3月份,海外资本对美国国债的持有量增加了,达到7.57万亿美元,比二月份的7.34万亿美元骤然增加2300亿美元。这是从2021年6月以来的单月最大增幅。

问题就是,为什么有多个国家在三月份的时候,选择增加持有美债呢?这不是偶然。我们需要看三月份的时候发生什么事。三月初的时候,美国接连爆发金融行业爆雷事件,总计有黑石集团、硅谷银行、Silvergate Capital 和 Signature Bank(签名银行)。

第一共和银行也不保。而另外一边,欧洲大陆的瑞士信贷也出现爆雷,德意志银行也传出了风声。美国与欧洲金融行业接连爆雷,造成市场波动、资本市场不安。

因此,三月份的时候,全球投资者都在寻求降低风险,这就导致一些国家增持美债,当然包括了中日两国,这是美债在海外最大的两个持有国家。还有不少对冲基金透过英国等管道买入美债。毕竟,同一些银行相比,美债还是相对安全的投资标的。

可能有人会说,美国国债现在也不安全了,6月1日的时候,美国将面临债务上限问题,美国可能会有债务违约的风险。这个说法没错,但那也是四月的时候,被美国财政部长耶伦再度提了出来,才又成为全球投资界的热门话题。这是所谓的一波接着一波。三月份的时候,大家担心的是美欧金融行业风险,担忧流动性问题,需要寻找一个资金的避风港。于是,全球投资人又提高了购买美债的兴趣。

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