但因二局还不能破译川军密电，对土城敌情和川军潘文华部南下黔北的情况不全了解，未能击败当面之敌，而川军又增援，毛泽东决定放弃战斗，全军西渡赤水河，寻机从川南北渡长江，这就是一渡赤水。中央红军进入川南，敌蜂拥追入川南，遵义地区仅有王家烈黔军一部守备。毛泽东挥师东渡赤水河，即二渡赤水，发起遵义战役，不仅歼灭了当地的黔军，还差点俘虏了前来增援的中央军纵队司令官吴奇伟，使红军士气大振，并缴获了10万发子弹，使红军有了再战的能力。

是时，毛泽东和中央已察觉到中央红军不可能从泸州至宜宾地段北渡长江，遂改为在川黔滇边立足寻求发展，为此，必须给尾追的敌中央军薛岳部以沉重打击。但自吴奇伟差点被俘后，薛岳部的周浑元和吴奇伟两纵队，行动十分谨慎。为了调动敌人运动，创造战机，毛泽东又挥师西渡赤水，即三渡赤水。然而，敌仍抱团行动，使红军没有歼敌战机。毛泽东和中央决定放弃在川滇黔边立足的计划，改为经滇北北渡长江上游的金沙江进入川西。随即，挥师东渡赤水，即四渡赤水，留下的红九军团伪装主力，主力则直指乌江南下，执行计划。

然而，一个险情又出现了。中央红军四渡赤水南下时，敌中央军周浑元、吴奇伟两纵队主力跟追而下，如果不能引开这两部敌军，中央红军将被迫在乌江北岸背水与敌决战，而中央红军则经不起这种不利的决战。就在这千钧一发之际，二局局长曾希圣建议，利用我掌握敌中央军密码和熟悉敌之电文格式，假在贵阳督战的蒋介石电令周浑元、吴奇伟，改变南下追击路线。此计果然奏效，让中央红军争取到一天渡江时间，不仅顺利南渡乌江，而且把周浑元、吴奇伟纵队主力甩在乌江北岸。

中央红军避过乌江北岸与敌进行不利的决战后，二局又发现在贵阳的蒋介石身边只有4个团。随即，毛泽东决定威逼贵阳，吓一吓蒋介石，让他把位于滇东北附近的滇军孙渡纵队，调到贵阳救驾，使孙渡纵队让开我进入滇东南的通道。