7.随枣会战1939年5月1日~20日

参战的国民党主要将领：李宗仁 汤恩伯 张自忠 李品仙 孙震

武汉会战之后，日军为了消除鄂北，豫南方面中国军队对武汉的威胁，向湖北随枣县枣阳地区发动进攻。国民党军队击毙敌军1.3万人，第五战区也付出了较大的牺牲，日军未能达到预定的战略目标。

桂南会战期间,中国军队指挥员在岩洞中召开军事会议

8.第一次长沙会战1939年9月14日~10月

参战的国民党主要将领：薛岳 罗卓英 王耀武 关麟征 杨森 张灵甫

此役，日军集中10万兵力，劳师南征，未能达到歼灭第9战区主力的作战目的，相反，各路均遭到有力的阻击、侧击，部分日军陷于包围，损失惨重。日军承认“此次会战与南昌、襄东（即随枣会战）两次会战，颇有决战之势。在部分战场上，部分战况之激烈超过了诺门坎。”日军在会战前期，攻势行动艰苦，在会战后期，于中方反击下匆匆撤退，士气大受影响。此次会战，日军伤亡达2万余人。

9.桂南会战1939年11月13日~1940年10月30日

参战的国民党主要将领：白崇禧 杜聿明 邱清泉 廖耀湘 郑洞国 陈明仁戴安澜

日军侵占南宁和昆仑关之后，国民党从数百公里外急调10个精锐师，对日军发动立体化进攻，取得昆仑关大捷，迫使日军改变对广东的作战计划，造成日军在战略上的部分被动。