第二次缅甸战役开始，孙立人指挥新三十八师如下山猛虎般扑向胡康河谷。占领于邦后，孙立人攻势不减，于1944年2月1日攻克太白加，3月4日与廖耀湘新二十二师两路夹击攻克孟关。3月9日，孙师113团与美军突击队联手攻占瓦鲁班。号称"丛林作战之王"的日军第十八师团死伤过半，狼狈逃出胡康河谷。

据日军战史记载："在九州编成，转战中国，素有把握的第十八师团，与中国军战斗最自信，岂料胡康河谷的中国军队，无论是编制、装备，还是战术、技术，都完全改变了面貌，……使我军损失惨重……全军不禁为之愕然。"驻印军攻占胡康河谷后，3月14日乘胜向孟拱河谷进攻。新三十八师113团从左翼翻山越岭迂回到坚布山后方，和新二十二师两面夹击，29日攻占坚布山天险，扣开了孟拱河谷的大门。

4月24日，按史迪威的计划，新三十八师和新二十二师分别向孟拱和加迈攻击前进。5月下旬，孙立人从缴获的日军信件中获知：由于日军第十八师团主力在索卡道被新二十二师包围，加迈城内兵力极为空虚，师团长田中新一坐守空城，惊恐万状。

孙立人见机而行，不拘泥于原定计划，以112团秘密渡过南高江，向加迈南面的西通迂回，切断加迈日军的后路;以113团向西进取加迈;以114团向南对孟拱实施大纵深穿插。6月16日，113团与新二十二师会师加迈，日第十八师团团长田中新一率1500余残兵仓皇南逃。

6月25日，孙师114团攻克孟拱。8月3日，中美联军克复密支那。至此，反攻缅北的第一期战斗结束。中国驻印军给日军王牌第十八师团等部以毁灭性打击，歼灭日军2万多人，一雪两年前兵败缅甸的耻辱。史迪威称此战为"中国历史上对第一流敌人的第一次持久进攻战"。