在资本市场方面，这一政策引发了A股及全球光伏板块的剧烈分化。短期内，高度依赖美国市场或东南亚转口通道的组件、硅片出口型企业将面临订单预期下调和利润压缩的风险，股价承压。但中长期来看，利好逻辑正在显现：一方面，海外供给受限将加速全球产能出清，国内多晶硅龙头（如通威股份、大全能源）的议价能力有望回暖，行业价格有望企稳修复；另一方面，美国本土新建工厂必须大量采购光伏生产设备，晶盛机电、捷佳伟创等国内设备龙头将迎来出海增量机会。此外，已在美布局产能的企业有望享受关税豁免，对冲贸易风险。
总体而言，美国的多晶硅新政是一场以国家安全为名的产业博弈。它虽然在短期内扰乱了全球供应链的正常流转，但无法从根本上削弱中国光伏产业链的全球竞争力，反而将加速全球光伏贸易体系的重构与资本市场的价值重估。
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