谈判破裂后，苏联领导人在内部提出所谓中国想“夺回”过去失去的领土，并以此为理由向中苏边界增兵、重新把军队开进蒙古人民共和国。至1964年赫鲁晓夫下台时为止，苏联在其本土的亚洲部分和蒙古境内共驻扎兵力70万人，把军事矛头公然对准中国。

珍宝岛，位于黑龙江虎林县境内，在乌苏里江主航道中心线中国一侧，面积O．74平方公里。该岛北端原与中国大陆相连，由于江水的长期冲刷，1915年形成小岛，但在枯水期仍与中国江岸相连，可以徒步上岛。因为它两头尖、中间宽，形似中国古代的元宝，故得名为珍宝岛。珍宝岛东面与苏联隔江相望，相距400余米。每到冬季，江面冰层厚达两米以上，可以通行各种车辆。珍宝岛自古以来就是中国的领土。1964年中苏边界谈判时，苏方竟把它视为已有。此后，该地区开始出现摩擦。

手持“40”式火箭发射器的解放军士兵

勃列日涅夫上台后，在中苏边界问题上比赫鲁晓夫走得更远。从1964年10月15日至1969年3月15日，苏联挑起边界事件4189起，比赫鲁晓夫统治时期增加了1．5倍。

从1966年起，苏联方面开始禁止中国船只从抚远三角洲北面和东面的江面通过，并出动炮艇在江面进行阻拦。1967年夏天，苏联边防军及其阿穆尔河(即黑龙江)区舰队的人员又一再登上黑龙江主航道中心线中国一侧的吴八老岛，殴打和驱赶过去历来在岛上耕种的中国边民。根据中共中央的决定，在附近驻军和民兵的组织下，同年秋天以群众斗争的方式，以棍棒对强行闯入吴八老岛的苏军进行还击，终于将其赶出岛去。

1967年1月以后，苏军又一再侵入乌苏里江，阻止中国边防部队上岛巡逻。

从1967年11月底至1968年1月5日，对于中国边民在珍宝岛北面不远的七里沁岛进行的冰上捕鱼等生产活动，苏军连续出动人员干涉。中国边防部队在接到报告后，也前来保护岛上的群众。苏军在与中国军民争辩后，由推搡、拳打、棍击发展到鸣枪威胁。中国方面也以棍棒进行了还击。但因力量较弱，群众和边防人员共被打伤100多人，苏军只有10余人受伤。1968年1月5日，苏军还出动装甲车在七里沁岛上向完全没有武装的中国边民冲撞，当场撞死、压死中国边民4人(后又死1人)。对此，中国政府以外交方式提出严重抗议。

1968年8月，苏联入侵捷克斯洛伐克。随后，勃列日涅大公开鼓吹“有限主权论”，为武装干涉其他社会主义国家制造理论根据，并继续向中苏、中蒙边境调集重兵。中国不能不对此严重关注，并采取警戒防御行动。于是，两国军队都出动到领土有争议的地区。边界冲突处于随时可能一触即发的状况之中。