台积电噩运提前降临,大陆打了一个漂亮翻身仗

杨风

美国股市三大指数在去年底,和今年初涨到了历史高点。台积电也在12月中旬,跟着美国股市一路攀高,来到了创纪录的$146美元。

行情大好,又翻了新高。画面上蓝色的部分是台积电的股价。黄色是美国S&P 500指数。

香港无线电视台有一出金庸的武侠连续剧,射雕英雄传。其中一首歌曲,《世间始终你好》,由罗文与甄妮合唱,都是营硬底子的歌手。里面一句歌词,“一山还比一山高”。

这首歌前奏一开始,那段鼓声,就让人不由得汹涌澎湃,都想要跑到华山,去参加论剑。这首歌词是从人世间的武功高手,一山还比一山高,几大高手华山论剑。然后隐喻到人世间的爱情,始终你好。

股市也是一样,当投资人又看到股价又创了新高,心中汹涌澎湃,热血沸腾啊!

然而,股市真的不是如此。台积电股价也跟着一路下跌。从创纪录的$146美元,跌到昨天的$75.6,几乎腰斩,股价下跌一半。

我们现在不谈马后炮了,回到我们两年前的说法。

两年前我们的预测是根据基本面来判断。哪里有可能会那么神准,可以判断股价的涨或跌。

我们的根据是:

第一,美国对华为芯片封锁,虽然会损失华为的生意,但是,由于中国大陆没有其他的芯片制造商,可以替代台积电在高端芯片的生产,台积电在先进制程领域还是独霸的局面,营收还是会往上增长。

第二,台积电跟着美国,等于是跟美国捆绑在一起,那么,台积电的荣辱,也都会跟着美国。我们从台积电的营收结构可以看到,来自于中国大陆的营收只有大约10%。

所以,台积电增加了来自于美国的订单。美国芯片大厂无论是苹果、英伟达、AMD、高通等,都向台积电下单。

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