共和党逼宫,日元突袭,拉美起义抗击美元霸权

秦安战略

日本央行发起的反击在近期遭受重创,特别是2023年开年以来,以“寡妇交易”著称的卖空日本国债现象再度卷土重来。

10年期日本国债收益率一度升至0.536%,超过了日本央行的目标区间。这反映出,包括美元资本在内的全球买家正在持续收割日本市场,日本国债持续陷入“僵尸债",即不具备全球流动性的困境。

这就意味着,在日本央行货币储备的篮子中,还需要继续减少美国国债,进而转向日本国内债券,才能完成捍卫日元的战略目标。显然,日本央行,日本财务省此时似乎正在与美联储、美国财政部陷入前所未有的“货币战争”。

美国财政部于美东时间1月18日公布的最新一期国际资本流动报告TIC(该数据延后两个月惯例)显示,在截至2022年11月的12个月间,日本已经累计净抛售了规模高达2464亿美元的美国国债,从2021年的1.3286万亿美元的峰值跌落至1.0822万亿美元的低水平区位。累计净抛售美债比例高达近23%。

美国金融网站零对冲分析认为,日本作为美债最大持有国,和全球目前唯一拥有万亿美债规模的持有国,未来为维系日本市场和日元的价值,在某个时候或将抛售规模高达9000亿美元的美国国债。

而考虑到美国债务上限已经在1月19日到期,并且6月5日之前可能无法提高上限,一旦日本大规模做空美债,似乎正在成为引爆美国债务危机的“金融核弹”。

值得一提的是,美国财政部的数据显示,美债的第二大持有国中国已经连续7个月持有的美债规模都保持在万亿美元以下。并且经美国财政部的数据修正后,中国在去年10月的美债持仓就已跌至9000亿美元以下,至8778亿美元,而截至去年11月,中国的美债持仓已降至8700亿美元。

全球最大的对冲基金桥水创始人达利欧则多次预测,不排除中国抛售更大规模美国国债的可能性。而零对冲分析称,中国或将抛售规模高达7000亿美元的美国国债。

以上这些都是摘自国内外各大网站和媒体的新闻报道,接下来给大家梳理一下2023年我们在全球金融资本市场可能会面临的挑战以及机遇。

在展开这个话题之前,我们不妨顺着美国专家学者的分析来做出这样一个探讨,中国是否会抛售高达7000亿美元的美国国债?

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