百年大变局的中国野望:美国放水,中国洗债

云石

最近几则国内外新闻,合在一起看还是挺有意思的:

一是人民币汇率大涨,一路从最低的7.2快速反弹至6.7区间。

人民币大涨,与美元指数疲软是同步的——当下美元指数已经从去年10月初的114点最高位,回落至102。而股市北向资金流入也反映了这一点。开年短短9个交易日,我A中北向资金就买入超过600亿。要知道去年一整年,外资的净买入才900亿。

拼多多暑假大促,升温降价,全品类暑期大促 →

另一个则是中国的城投债。在财政部长喊出“谁家的孩子谁抱走”后,遵义道桥宣布了其155.94亿银行贷款重组的解决方案:贷款期限调整为20年,年利率调整为3%-4.5%,前十年仅还息不偿本,后10年分期还本——靠着特殊政策支持,这笔到期城投债的违约风波算是暂时告一段落。

这两件事看似风马牛不相及,但实际上,背后有着密不可分的关联。

首先,人民币大涨以及美元指数大幅走弱,这些事发生在当下,其实还是多少有些不正常的。毕竟现在依然处在美国加息周期,当下基准利率高达4.25-4.5%,处于近几十年历史上少有的高位,而且今年还会继续加息。与此同时,美联储最近一段时间还明里暗里表示,终极利率将突破5,并将在未来较长一段时间维持。

按理说,上述迹象都会对强势美元形成支撑——也就是全球资金疯狂流向美元,指数高位徘徊。但现在,美联储加息进程才刚刚过半,收割全球的计划也还没有完全实现——欧洲和日韩这帮盟友确实在被美国割了,但最主要的目标——资源国和生产国都还活好好的,这时候美元指数就开始往下,资金也开始重新进入中国,连黄金价格都开始快速上涨。

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