美国政坛斗争失控,美元收割失败,霸权玩完了

云石
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经过美联储一连串的疯狂加息操作,美元利率现已到了2.25%—2.5%的中性区间。而受益于加息(当然更大的原因应该是油价下跌),7月美国CPI终于从9.1%降到了8.5%——总算较上月有所回落。

当然,这点降幅,并不足以缓解美国通胀整体依旧处于高位的态势。从美联储的表态来看,9月议息会议时依然会大概率加息——不过是75个基点和50个基点的区别而已。

不过,市场的反应,却跟政策有些相冲——美股最近一个多月强势反弹,道指从最低的破3万,恢复到了3万4千点,十年期美债收益率也跌回2.7。一时间,感觉资本市场又恢复到了欣欣向荣的状态。

但问题是,美联储加息才近半程啊!接下来还要继续加息啊!根据历史经验,美元加息周期前半段,股市和美债价格还能继续向上(美债价格和收益率呈反向关系)——毕竟有回流的美元接盘;但到了后半段,随着利率累积到高位,市场就很凶险了,股市随时会被高利率带崩。可现在美联储加息刚到半途,怎么资本市场就开始重新狂欢了?

这种怪异,背后的原因也很简单——市场在押注美联储会提前停止加息。

为什么市场会有这种判断?这个有很多理由可以支撑:一方面,美国已经连续两个季度GDP年率计算负增长——这已经符合美国自己定义的技术性经济衰退标准;另一方面,虽然美国公布的7月非农数据不错,但懂行的人都知道,这很大程度是统计标准的问题,从服务业CPI骤降到47.3,大幅跌破荣枯线来看,美国经济实际情况并不好。而财政部那边,以现有的赤字水平,到11月手头的资金就将耗尽,到时候又要发债——这不仅意味着又要扩表,以现在乃至接下来的利率,这新债的利率怕是要吓死个人。

以上是经济方面的。政治上,中期选举就要进行,民主党政府受经济衰退和高通胀双重夹击,形势极为不妙,有可能惨败。也正因为如此,拜登政府这几个月才上蹿下跳,用尽各种方法疯狂打压油价。现在油价总算从高位回落,通胀压力有所缓解;但经济实质上依然颓靡,全靠数据修饰来遮掩——这玩意短期内可以藻饰太平,但并不能改变民众的实际感受,所以也骗不了选票。所以,随着油价这个通胀关键性指标下降,提前结束加息,甚至重新放水给经济鼓劲,也成为民主党挽救中期选举最后的救命稻草。

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