台积电噩运提前降临,大陆打了一个漂亮翻身仗

杨风

还记得当美国对华为零技术芯片封锁的时候,有朋友跟我说,台积电的好处来了,可以多卖一些芯片给美国。另外,台湾的谢金河也极力倡议,他说,今后三十年,台湾要开始走运了,台湾将会走三十年的大运。

谢金河的论点,就是基于美国要跟中国脱钩,台湾将会是美国依赖的重点。台积电不就是一个例子吗?

台积电的股价在2020年3月,曾经随着美国股市熔断,因而大跌,跌到了谷底的$44.5美元。之后,美联储采取零利率政策,又实施无限制的量化宽松政策,把美国股市拉上来,台积电的股价也水涨船高,一路走高,直到2021年2月的高点$138美元。

2020年2月,全球遇到了芯片荒,从车用芯片蔓延到其他的领域。照道理,全球出现芯片荒应该有利于台积电才对,全球都仰赖台积电不是吗?

但是,台积电的股价反而往下跌,然后到了去年12月中旬才开始反弹,再度回到高点。

全球出现芯片荒,并没有继续推升台积电股价,反而往下走低, 在滑坡徘徊了将近一年。

大致上有两个原因:

第一,台积电的产能几乎已经满载了。芯片荒的市场需求已经充分反应。

第二,台积电持续增加资本支出,在美国亚利桑那州设厂开始动工,资本支出更是大幅增加。

所以,虽然台积电的营收还是增加,但是,一些投资人觉得,台积电的营收与获利再继续上升的空间有限,因而选择逢高出货,获利了结。

不过,这些说法都是马后炮。股市不缺乏马后炮,尤其是在之后说的都是马后炮。

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