重磅猛文!中美这一轮,究竟在斗什么?
但如果是短期内的恶性贬值,那美元信用就会破产,大家会纷纷抛弃美元,不再将其作为储备货币和交易货币,美国也就没法再用美元再收割全球。所以美国当然要避免美元恶性贬值。但问题是,作为一个金融帝国,美国因为自身的内部问题和资本的贪念,又管不住印钞的手,这些年印出了海量的超额货币,使得美元的数量远远超出了市场的需求,超出了其所对应的财富总量。
这就麻烦了。本来一块钱可以买一个馒头。现在馒头还是一个,你美国却印出了三块钱,这种情况下,美元怎么能不疯狂贬值?当然,也不是没办法。比如你美国可以通缩嘛,通过加息缩表收回两块钱的货币,再把它销毁就行。但这条路美国肯定不能走,这意味着经济崩溃,意味着财富的消灭和产业的剧烈出清——以美国现在的经济状况,这么玩,它的经济乃至整个体制和社会秩序都肯定要彻底崩溃。那就只有另一个办法。给多出来的两块钱找到价值标的物。
还是以馒头为例:馒头依然只有一个,美联储手上却有三块钱现金;如果馒头的价格不能涨(涨了就是通胀),那美国可以买别的嘛——就是花两块钱,把你的馒头铺买下来。这样一来,美国在一块钱馒头钱之外,超额印出的两块钱,就找到了对应的价值标的物,本来滥发的美元,就有了价值支撑。而且由于馒头铺的产权归了美国,那美国还可以源源不断的通过馒头铺的生产,给自己创造真实的财富和利润。只不过这里有一个问题——馒头是商品,别人可以卖;馒头铺是生产资料,别人不卖啊!
那怎么办?那就用美元潮汐解决呗。你当初开馒头铺时,总需要买设备租房子的吧?买设备租房子就需要钱。但你又没有这么多钱,那怎么办?只好找美国借啊——毕竟美元是唯一的世界货币,买设备租房子都需要美元,所以你当然会去找美国借。既然你需要借美元做生意,那美国就有办法拿捏你。
美国通过美元潮汐,在降息周期,利率低的时候把钱借给你;等你把馒头铺建起来,生意做红火了,美国再启动加息周期。这时候由于贷款利率提升,需要还给美国的钱增加;而与此同时,由于是加息周期,市场经济需求被压缩,你的馒头铺生意肯定大不如前,这样你就没有足够的钱还美元贷,就只能破产。
你一破产,你的馒头铺就要被低价拍卖还贷,这时候美联储再启动降息周期,放出天量的便宜钱给华尔街的金融资本,让他们拿这些便宜钱,把你价格打到骨折的馒头铺买回来——这样包子铺的所有权,就到了美国资本手里。这就是美元潮汐收割全球的逻辑。我们最熟悉的,就是亚洲金融危机时,美国用这一手,拿到了韩国诸如三星等财阀企业的控股权。