后来中原地区相继经历了八王之乱和五胡乱华，拓跋部支楞起来建立了魏国（北魏）。看到拓跋部盔明甲亮，旌旗烈马，柔然部感觉到了力不从心，无奈也效仿北匈奴往北迁徙，并在漠北草原腹地和当年北匈奴留下来的几个部落撞了个满怀。

柔然打拓跋胜算不大，但是收拾北匈奴的遗孤却得心应手，很快，柔然也将贝加尔湖周边的铁勒族、唐努乌梁海的契骨族通通搞定收为小弟，占据大部分漠北草原。而此刻本篇故事的主角——突厥部，才“犹抱琵琶半遮面”缓缓走上历史舞台。

突厥部虽说是匈奴的一个旁支，但实际上也是匈奴北迁以后征服的当地游牧部落，柔然强盛以后，突厥又很快被柔然征服，成为专门为柔然提供铁器的“打铁生产队”，当时被柔然人赐予“锻奴”的爱称。

但盛极必衰，物极必反是亘古不变的道理，在这片蒙古高原上，柔然部是最强的战力，其次是铁勒、再就是契骨、最后是几乎可以忽略不提的突厥。由于突厥的渺小，没有进入头部大佬的视线，最后给了他鹬蚌相争渔翁得利的机会。

当时的柔然部和同为鲜卑一族的拓跋部相互掐架，自己的小兄弟铁勒有时候也会对柔然趁火打劫。在大家数十年如一日的消耗下，彼此都变的十分衰弱。就在此时，他们回过神来才发现，当年那个打不还手，骂不还口的“锻奴”，已经开始磨刀霍霍对向自己。

突厥先是趁机吞并了铁勒，实力直接反超柔然，而后东进一脚踢翻了柔然政权，将这个昔日的主人踩在了脚下。突厥翻身农奴把歌唱，长期以来的压抑只能通过无休止的扩张来得到宣泄。