美债危机的游戏结束,中美终极对决才真正开始

云石

6月1日,暂停债务上限法案在美国参议院通过,待拜登签字既正式生效。

这个结果大家都不意外。毕竟事到如今,几乎所有的人都明白,所谓的上限本身就是个笑话。至于驴象两党的杯葛,也不过是讨价还价利益分配的方式而已——不管他们面子上吵的再怎么凶,但肯定不会砸共同的饭碗,让美债真的违约的。

但这并不意味着麻烦结束。恰恰相反,随着债务上限的调整,美国在这一轮百年未有之大变局中的最大考验,才真正拉开帷幕,现在美国面临的最大问题,就是随着上限提升,这新发的美债,究竟由谁来买?

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这是非常关键的问题。现在大家都知道美国经济、美国金融体系乃至美国霸权面临很大的风险。所以买美债也变成了一种非常高风险的行为。过去一年美联一边储疯狂加息,一边驱赶资金回流,来给自己接盘美股美债。

驱赶资金回流还算是很成功的,虽然各国的严防死守,以及中国的背后支撑乃至新兴国家集体去美元化等因素,导致这种回流并没有如预期般引爆新兴国家的金融体系,但钱确实还是在加息的诱惑下回来了。只不过这些回流的钱,少量胆大的进股市炒AI,大多数则直接在逆回购里打转。至于美债——这玩意期限太长,现在大家都对美国长期经济走势缺乏信心,导致流动性很不好,没人愿意接。

这就很麻烦了。如果市场上没有足够的人买新债,那就只有两个办法,要么抬高发行利率,用高息吸引胆肥的,要么就美联储直接自己下场印钱买。

美联储直接自己下场买最直接爽快。但问题是美国现在还在收水周期。你直接下场印钱买债,等于是向市场注入流动性,这从内部说,等于是加剧通胀,放大金融体系乃至经济体系风险;外部说——美国作为全球最大消费国,这些钱印出来再花出去,最后肯定会逐渐流向以中国为首的海外生产国。他们拿到美元,外汇储备更充裕,更不容易暴雷——本就收割艰难的这次加息周期,就更成自己干自己了。

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