郑和下西洋究竟是为了长生不老还是捉捕美人鱼？
一方面，长生不老只是道听途说，没有可信根据。另一方面，朱棣篡位建文帝上台，为了证明自己的正统地位也需要效仿古代帝王迎佛牙，以平息民间的不满和反抗情绪。此次佛牙到手，既可以圆皇帝心愿，也能避免残杀无辜，也算功德无量之事。姚广孝本为出家之人，自然懂得其中利害，于是放走人鱼，于1411年回国。皇帝见迎回佛牙，自然大喜，于是不再追究围捕人鱼失利之事。而三宝一心想再见人鱼，所以自动请缨，以弘扬国威捉拿人鱼的名义又下西洋三次。
第四次和第五次下西洋，三宝教会了人鱼制造兵器、建造战船等技艺。在第六次下西洋途中，船队遭遇风暴，险些丧命，所幸得到人鱼相救，船队才得以返回。1422年，高祖皇帝去世，仁宗即位。见三宝下西洋并无实获，于是下令停止下西洋的行动。三宝日日思念人鱼，终于向皇帝求情，愿意再替皇帝去海域寻找传说中的人鱼，以获长生之术。皇帝应允。1431年，三宝七下西洋。临行前他告诉皇帝，自己若是以身殉国，还请善待郑家后代。随后，在行至印度西海岸古里时，船队遭遇风暴，风暴过后三宝于人间消失。
消息传回国后，皇帝厚待其家人。并下令翻阅查看七下西洋的航海记录，以期找到人鱼线索。不料三宝航海资料凭空消失，加之朝中再无卓越航海家，皇帝遂作罢。而在遥远的印度洋某个角落，三宝继续将毕生所知教给人鱼一族，以保族类平安。
