郑和下西洋究竟是为了长生不老还是捉捕美人鱼？
故事得从远古时代讲起。那时候，地球上出现了最早的生物，猿猴。随着地理变迁，一部分猿猴留在了陆地，一部分猿猴住进了水里。慢慢地住进水里的猿猴双脚蜕化变成了鱼尾。人与鱼类一直和平共处，直到六百年前。这一时期，人类文明得以快速发展，尤其是航海业逐渐兴起。
在遥远的东方有一个文明古国，国家出现了一个人。生于1371年的三宝。1381年，三宝因为战争被阉变成太监，被送至朱棣的燕王府。随后，屡立战功深受燕王赏识。1404年燕王登基，史称明成祖。而三宝被赐名郑和，受皇帝之命造船航海，下西洋以扬国威。1405年三宝率领两万余名官兵出航，先后到达各国。在途径印度洋西海岸古里海域时，撞见了一名海盗头领，陈祖义。陈祖义盘踞马六甲10多年为海盗，集团成员超过万人，战船百艘，是明成祖的心头大患。
是时只见陈祖义众人正在疯狂捕杀海中鱼类，三宝见状立即率领舰船靠前。等到靠近时才发现，海盗们捕杀的不是一般鱼类，而是上身为人下身为鱼的生物。三宝没有想太多，立即向敌船开炮，双方战斗数个时辰，终于擒获陈祖义。随后搜查盗贼船只时，发现船舱全是半人半鱼的生物，或死或伤。追问下才得知陈祖义名为海盗，实为追踪捕杀海洋的“美人鱼”，以提炼药物延长寿命。三宝生性善良耿直，毅然放走了所有的人鱼，人鱼也央求三宝不要对外界透露他们的存在。
