也就是说第二次朝鲜战争，日军经历了短暂的孤军深入后，日军的主力部队已经转入相对防御的态势等待明军进攻。此时的日军已经全然没有拿下朝鲜半岛的想法了。

第四，明军在第一次蔚山战役中给日军士气以沉重打击，让日军将领萌生出尽快从朝鲜撤军的想法。

从战术上看，明军的第一次蔚山战役是失败的。明军没能拿下蔚山城防。但是从战略的角度上看，蔚山之战对明军来说却是一场相对成功的作战。明军以阵亡1521人，受伤2900多人的代价，歼灭日军3000多人。明军所展现出的较强的攻坚战能力对日军留下了相当深刻的印象。加藤清正甚至还担心明军再次进攻蔚山城。

而在顺天倭城的小西行长在第一次蔚山战役结束后萌生出离开顺天倭城撤退的想法，小西行长的女婿宗义智已经将物资装载在船上准备逃跑。岛津义弘听说明军出动百万大军反击日军，准备让晋州城的日军撤退到泗川地区。

蔚山战役结束后，日军将领在庆尚道召开作战会议，一致认为日军应该收缩战线，将兵力撤退到沿海地区。这一建议相关的提案被丰臣秀吉拒绝了，日军将领又提出第二个提案，日军应该从顺天、蔚山、南海岛等地全线撤退，撤退到沿海地区待命。加藤清正和小西行长都要率军撤退。丰臣秀吉虽然反对撤军，但也无力回天。经过反复的讨价还价，日军还是选择了撤军。

为了避免日军主力被明军歼灭，丰臣秀吉从朝鲜直接撤回了一半军队，只在朝鲜留下了6万日军。宇喜多秀家、小早川秀秋等日军将领回国，只有小西行长、加藤清正等日军将领选择留在朝鲜。

被日军俘虏的朝鲜学者姜沆在《看羊录》记载了，蔚山战役结束后丰臣秀吉和德川家康的谈话，这个谈话明确说明，丰臣秀吉有让日军从朝鲜全面撤军的想法。但丰臣秀吉的想法只是想法，6万日军留在朝鲜是客观的现实。

值得一提的是，在抗日援朝战争初期，第一次平壤战役明军吃了败仗的情况下，小西行长给丰臣秀吉传信，认为明朝不可侵犯。可见小西行长是对明朝实力有清醒认识的将领。

第四，明军在第一次蔚山之战、第二次蔚山之战、泗川战役和顺天战役等进攻战役中明军没退兵意愿。