高福源当即哭着说：“司令枪毙我是一件容易的事，但是你可别忘了，东北被日本鬼子占领了，3000万同胞当了亡国奴，现在共产党提出抗日，诚心诚意帮助我们打回老家，我们没有理由拒绝人家的好意，东北军再继续打下去就要消灭完了！”

想不到，张学良接下来却一改之前的愤怒表情，一脸严肃地说：“你回来得正好，你说的也是，我刚才是想试试你的胆量，我基本同意你的意见，你休息几天，就到苏区去，请红军派出正式代表来具体谈一谈。”

高福源见张学良这个态度，立刻取出毛泽东要他转交给张学良的信，张学良仔细看了又看，又和王以哲交换了意见，说道：“毛泽东的确有诚意。”

接着，高福源又将自己被俘后的见闻，以及对红军的认识详细地说给张学良和王以哲听，直到这时，张学良才知道红军为什么那么能打，是因为红军有信仰，而这一点，正是东北军将士所欠缺的。

张学良和王以哲同时得出结论：只有共产党能够帮助东北军打回老家，顽固地坚持蒋介石的剿共政策，不仅消灭不了红军，而且只能将东北军推向灭亡。

第二天，张学良就写了一封亲笔信，要高福源到瓦窑堡转交给毛泽东、周恩来，请中共方面派人来谈判。

1936年1月16日，高福源由人秘密护送，返回苏区，将与张学良、王以哲的谈话情况向毛泽东、周恩来等中央领导同志做了汇报。

毛泽东得知张学良的态度，十分高兴，握住高福源的手夸赞说：“感谢你为国家、为民族、为抗日统一战线作了一件好事！”

周恩来也夸赞说：“你这一步走得很好，弃暗投明把光明的火种引向东北军中，你是张将军部队里最有觉悟最先觉悟的爱国军人。”

随后，中共中央决定派李克农前往洛川会见张学良、王以哲，在李克农出发前，高福源先去洛川打前站，同王以哲约定与红军电台通讯的呼号和密码，到2月中旬，双方电台正式叫通。

2月19日，中共中央以毛泽东主席和彭德怀司令员的名义，将李克农等中共中央代表出发日期以电台形式通知张学良和王以哲。

2月21日，李克农带领一位秘书和译电员，以及两名警卫员，在高福源的带领下，经过几天的行程到达洛川67军驻地。

为防止走漏消息，李克农一行被安排住进紧靠军部的一座三进四合院里，高福源的同学佟道和一名副官陪同，并在院子外面设立哨兵，戒备森严。

等李克农一行安排妥当后，王以哲立刻密电张学良，本来张学良想亲自与李克农密电的，可是当时他要去南京开会，只好让王以哲先谈具体问题，重要的事情等他回来后再商谈。

很快，李克农一行就与王以哲等东北军将领达成六项口头协议，并约定自1936年3月5日起秘密下达执行。

张学良开完会后，从南京飞回西安后，立刻赶往洛川，与李克农展开正式会谈，因为涉及问题较多，双方一件难免出现分歧，高福源则尽量作双方的工作，将双方意见引向统一，会谈至次日凌晨4点才结束。

在会谈中，张学良提出最好能在毛泽东主席或者周恩来副主席中推出一位来进行一次会谈。