1935年2月，遵义会议后潘汉年受命离开红军，南下经云南、香港转上海然后辗转到莫斯科向共产国际汇报遵义会议的情况。1935年9月中旬，潘汉年到达了莫斯科。而此时，王明已在共产国际的七大上当选为共产国际执行委员会委员、主席团委员和书记处候补书记，成了国际共运的最高领导人之一。这也是王明个人权望达到巅峰之时。王明听了潘汉年和陈云关于遵义会议的会议情况，及该会国内前后情况的详细报告后，对博古主动交权感到很遗憾，但对张闻天接掌则表示尚能接受。10月2日，共产国际执委会批准张闻天为中共临时负责人，等于承认了遵义会议的结果。

潘汉年

10月3日，王明决定派潘汉年和张浩（原名林育英，林彪的堂兄）两人分别回国，向中共中央传达共产国际七大文件和对张闻天的正式任命。由于不知道中央红军已经到了何处，也为了安全考虑，陈云建议张浩走陆路，潘汉年则走水路往回返。

张浩装扮成蒙古商人，一路风餐露宿，但以最快的速度，就进入陕北革命根据地，打探中央红军的所在。仅仅从莫斯科出发后的一个多月，也就是11月9日就找到了中央红军。而这时潘汉年还没有离开莫斯科。

潘汉年被要求执行更重要的任务。一是潘汉年在共产国际情报局学习“新编密码办法”和“第一套新编密码”。因为红军长征，以及上海地下党组织被破坏，中共原来和共产国际的联络密码已经被国民党破获，不能再使用。所以潘汉年学习的“新密码”对中共和共产国际再度建立稳定的联系极其重要。为保密起见，密码只能记在脑子里。所以潘汉年白天学习，晚上还要反复强记，不断默写，再烧毁。经过三个月的训练，形成了机械化记忆，完全背熟。潘汉年领受的第二项任务是和国民党方面建立谈判的渠道。原来当时的苏联政府答应，只要蒋介石停止内战，积极抗日，苏联就像当年支援孙中山和黄埔军校那样，全面支持和支援蒋介石及国民党军队，并和蒋介石的国民政府签订友好互助条约（而后建立的中苏特种技术合作所就是该保证下的产物）。而蒋介石政府当时能得到的外援，由于国际形势，几个强国的或者勾结，或者明哲保身，已经是杯水车薪。为了得到资金和武器装备，蒋介石授意了陈果夫出面与中共高层联系。于是在1936年1月17日、22日和2月3日，潘汉年在莫斯科同国民政府驻莫斯科的武馆邓文仪进行了三次谈判，初步确定了该年7月在南京和国民党代表陈果夫继续深谈。为此，王明让潘汉年赶紧回国，向张闻天告之谈判情况。王明再三强调：要向张闻天阐明建立反日民族统一战线是当前的首要任务，也是唯一的能够动员全国人民去与帝国主义作神圣的民族革命斗争的策略。要中共中央把与蒋介石商谈“合作抗日”作为最首要的中心工作来抓。

潘汉年此次回国颇经曲折，1936年2月24曰出发，5月中旬才抵达香港。潘汉年抵达到香港，得知中央红军已到陕北，而在上海由于李竹声、盛忠亮的叛变，白色恐怖特别严重，进入上海相当的危险。此时又距和邓文仪商定的7月会见陈果夫的时间已经很近了，潘汉年盘算着，先回陕北再来南京时间上恐怕来不及了，而且怎样过上海也是个大问题。于是他在香港给陈果夫发信，告诉陈，他已到香港，让陈果夫即刻派人来和他联系。