1947年5月，陈毅粟裕以百万军中取上将首级的超人勇气和智慧，在孟良崮一举全歼国民党王牌主力整编74师。这是华东战场一个空前的大胜仗，也是全国战场一个空前的大胜仗。

奇怪的是，打了大胜仗，华东野战军的统帅陈毅却勃然大怒，这是为什么呢？

一切都是因为张灵甫，毕业于黄埔四期，整编第74师的师长，蒋介石的得意门生。张灵甫的确是一员悍将，固守孟良崮，死战待援，可惜他的人缘不太好，友军都不用力来救他。

张灵甫顽抗到最后，陷入了绝境。战争胜利了，陈毅非常关心敌酋张灵甫的下落。5月16日那天，华东野战军第四纵队曾向野战军指挥部报告，说张灵甫被俘，然后又失踪了，正在盘查之中。

第二天，陈毅又得到报告说，张灵甫的尸体被人抬下山来。有人说是自杀的，也有人说他是在战斗中被我军击毙的。到底是怎么回事呢？陈毅进行了全面的调查了解。

原来，张灵甫在最后时刻，给他的主子蒋介石发了一份电报，说他要带着副师长等人集体自杀，以报答蒋介石的培育之恩。可实际上，他们每个人都不想死，并没有那么愚忠。

和我军交战久了，他们都了解我军优待俘虏的政策，有些俘虏比在国民党军队中的待遇还好呢。所以电报发出去之后，他们都很犹豫，并没有拔枪自杀。

正在他们犹豫之际，华东野战军第四纵队的战士们冲进山洞，俘虏了张灵甫等人。张灵甫等人是被生俘了。可是在押解他们的过程中，出了问题。

路上，遇到了第六纵队特务团的干部。第四纵队的司令员是陶勇，第六纵队的司令员是王必成。他们是好战友。华东野战军的将士们，都痛恨张灵甫，尤以第六纵队为甚。