美股暴跌,人民币爆拉,全球资金慌不择路

A视野

不过,结合目前的政策给出的信号,还是暂时认定:我们的首次降息起点,可能明显晚于美联储首次降息起点。即,如果9月份美联储降息,那我们更有可能在12月份附近启动降息。因此,真正对我们重要的,已经不是央妈是否降息,而是能否快速且具有暴力属性的降息。俗称“推背感”。

按照海外的很多大咖的研究,兔子之所以一直没有降息、也没有发钱等方式救市,有几个原因。

首先,如果像美国那样直接发钱,有可能引发暴力通胀,那就是中低收入家庭倒大霉了。毕竟,美国人的通胀可以转嫁出去,人民币不是储备货币,根本没法转嫁出去。也就是说,如果简单粗暴的直接发钱给老百姓,国内的通胀严重程度可能远超美国那头。那么,超过10%的通胀压力,或许就会变成现实。

其次,也想趁着金融战的外部压力,正好调整一下地产的“高周转,高负债”模式。不过,截至目前,这个调整,并不到位。因为,模式没有改变,只是死了更多的开发商而已。

再次,固本培元。就是通过拉升新质生产力,努力提高大家未来的收入,来部分替代地产的价值。有关这点,也被证伪了。

本次金融战,已经让我们充分见识到下面的一点:中国房地产不纯粹是固定投资,也是居民家庭的资产和收入来源。楼市崩,则必然带动收入崩,反之亦然。这意味着,妄想楼市调整的同时不影响居民家庭的收入,认定这两者之间没有任何关系的想法,已经彻底失败了。

要大家收入增长,楼市价格必须上涨;楼市价格不上涨,首先是中低收入家庭先因为失去工作而倒霉。

这就像现在美股与美联储降息之间的关系一样。

我们无法想象,美股暴跌的同时,美国人民还可以保持现有的收入水平和生活水平。

美股暴跌,就是资产缩水,就是收入断崖,就是消费吐血,就是财税承压,就是经济衰退。我们只要把这句话中的“美股”改成“中房”,逻辑是一致的。

也因此,美股暴跌,美联储是要快速降息。那么,中房继续下跌,也需要央妈快速降息。

眼下,人民币汇率保卫战也要接近尾声,给了央妈放水的巨大空间。这也意味着,后续中国楼市和股市都是充满新希望的。

近期,一位在任的大佬公开说:现在经济“易冷难热”,如果真的陷入“低通胀陷阱”,后果会很严重。所以建议将CPI增长2%-3%明确为刚性政策目标。

此外,他还特别提到:整体渲染“过紧日子”、降薪、补税,经济主体对未来的预期是不可能乐观的。

这个说法,也跟我们2023年以来的观点,如出一辙。

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